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炒股及打板精華總結

2018-12-04  辭源牧馬

        炒股及打板精華總結(轉帖)


       
       令狐沖
       1、選股與看盤
       
       看盤是訓練你的情緒控制,對貪念和恐懼的控制力,這是上層建築。而覆盤是考驗你的勤奮度,累積對市場的熟悉度,對市場整體有個感知,是基礎。兩者都重要,你在看盤的時候,很多股票拉昇你都不知道炒啥的,這就是覆盤不到位了,連基礎都沒有,上層建築再好也是白搭。而且盤感的訓練,是看盤和覆盤同時作用的結果,缺一不可
       
       簡潔點説就是對市場2000多隻個股基本面瞭如指掌,我對市場大概2000只左右的股票都非常熟悉,看名字就知道代碼和基本面情況,無需去到處翻。然後每天堅持覆盤看看哪類個股最近賺錢效應好,也就是走勢最強最連貫,這些個股就是目標。當然,現在的市場資金如狼似虎,你得有超前的反應,超前很多是大賺,超前一步也能賺,後知後覺就買單,這涉及到長期看盤覆盤培養出的盤感,這種東西沒什麼具體理論可以説明,就是一種潛意識裏的感覺,甚至是條件反射。
       
       我自選股裏是各大板塊指數和近期活躍板塊龍頭股,人氣股,這就是盤前選的個股,不一定買,但一定得關注動向。技術指標方面我除了看K線和成交量,其餘都不看的,什麼分時突破、日線突破不突破這些我都不在意,我在意的是啓動時機和啓動時跟風盤如何,回落時承接盤力道。
       
       當日的漲停都做到一個版塊中,次日觀察其賺錢效應,也作主要備選股票,每個交易日更換一次。如果一定要買股,對我來説首選是這種最強的。至於明天如何,讓市場來判定吧,我既然買入當然是看多,就看市場是否認同了。近期活躍的板塊中的活躍個股自己挑出來分,不定期的更換,以當前市場為準。
       
       盤前選好的不一定會買,大部分都是盤中決定買賣。但前一天的覆盤會對第二天的操作構成很大影響。如何在盤中及時發現好的個股呢?就是盤中經常看5分鐘漲幅榜,總漲幅榜裏找股。
       
       看盤,要看漲幅榜,跌幅榜,快速漲幅排名,近期活躍板塊(這個要自己歸類,別用軟件自帶的)主要個股的整體走勢,上證,創小板,銀行券商等板塊指數,成交量情況。市場整體氛圍為最重,板塊整體攻擊強度判斷次之,K線為輔助判斷。對於個股,我只看日K。對於指數,偶爾會翻一下小週期大週期的K線,昨日漲停板的賺錢效應。如果昨天漲停今天悶殺,説明大盤賺錢效應太差,應束手待變。
       
       2、打板的心理和技術
       
       很多人認為打板風險大,沒錯,打板風險確實大,可為什麼還有這麼多人打板?我剛開始學打板時,爆虧居多,特別是熊市中,亂打板簡直是毀滅性的。幸運的是,我這個人可以被打倒無數次,卻始終能賤賤的站起來。於是我不斷的總結,糾錯,優化,成功率上來時,就理解了:打板雖然錯過了大部分利潤,但也過濾掉了自己主觀意識上對市場預判錯誤的風險,完全尊重市場,上板的那一刻是市場合力對其最後確認的那一刻。
       
       那麼問題來了,板住砸開怎麼辦?市場確認後又不認同了怎麼辦?這就是要優化的地方,你打板不僅基於對當天市場的判斷,而是通過當日看到的行情,對次日市場作預判,判斷次日這個板塊題材是否可以延續。
       
       如何判斷?每天都有主攻題材,不同的市場氛圍,總有相似的啊,華爾街沒有新鮮事,學習的過程爭取做每日覆盤筆記,越細緻越好,以後看盤時產生似曾相識的感覺,可以回看之前的筆記。這個樣子反覆操練幾百次,還是不能成,那我只能説,你不適合了。不過我覺得,能實盤反覆操練幾百次,且堅持幾年如一日的覆盤,打無數爛板還能堅強不屈的人基本都能學會。實際上,有些人想學打板,打了幾個板後,虧的心理無法接受,無法果斷的割肉糾錯,在反覆自救中浪費時間精力,也沒法堅持每天細緻覆盤。所以打板這個模式畢竟是小眾的,如果不適合,可以換其他適合自己的模式。我從來不覺得我這種模式是最好的,只是希望能給可能適合的人帶來一點幫助。打板不分牛熊,都可以打。當然熊市打板要求更高,對時間點的選取特別重要,情緒控制不佳的人很容易爆虧。我也是在那艱難的幾年中成長的,覺得那一段熊市真是太有用了,讓自己對市場有了絕對的敬畏。雖然現在很多毛病還是時有出現,但總體收放控制還行了。
       
       什麼情況下可以打板?
       
       首先,得明白,不是為了打板而打板,如果看到板的股就去打,牛市還可能維持收益,熊市是徹底的爆虧。那什麼情況下(可以)打板,對我個人而言,按照重要程度排序是這樣的。
       
       第一,市場氛圍。這是重中之重,如果跌幅榜上躺着眾多跌停或者大跌百分5以上的個股,意味着市場氛圍很差,大環境不好,這時候要小心,不輕易出手,儘量等尾盤。而且,得站隊正確,要對明日的炒作方向有個初步預期,是主板還是小盤?我也經常站錯隊,不斷的自我優化吧。
       
       市場氛圍(情緒):漲跌停家數之對比漲跌家數之對比第一版和最後一版的漲跌幅度之對比,就會感知市場氛圍的冷暖。
       
       這個不是看指數,有時候指數漲了,是二所致,也是不適合短線操作的。
       
       第二,個股的人氣,股性。也就是近期經常有過漲停,第二天還能不悶殺的股,(或者漲停當天還不能被砸的)比如我20150610打的0540.300043都屬於此類。今天其餘的如0620.300044.002181都是此類,這類股有人氣聚集,市場氛圍不差時大幅啓動,都可以考慮。
       
       第三,趨勢。有時候尾盤沒什麼人氣板打了,還有資金,則可以考慮冷門個股趨勢板,這類股最好有極其連貫的趨勢,若有特殊的基本面亮點更佳。
       
       3、打板的一些注意事項
       
       如果可以,儘量打人氣板,人氣板一般是盤中出現的,每個階段都有幾個人氣股。題材,形態這些都沒有人氣重要。
       
       不是為了打板而打板,什麼大單吃貨不吃貨,我根本不在乎,現在不是莊股市場,今天的多頭或許就是明天的空頭。
       
       把握大的時候看到點火的就確定了,不等衝板,把握適中的時候就等衝到板的時候觀察合力情況,決定上不上,把握小的時候,等漲停剛封時下單去排,觀察市場認同情況,隨時準備撤單或者不撤單。至於這些怎麼判斷?就是我前面説的了,你為什麼打板?
       
       半路板儘量少打是對的,等到衝板時再上是個過濾風險的過程。半路板我也是偶爾打一個,難度係數極高,特別是對於冷門股,一旦失敗就是大虧。如果一定要打半路板,可以考慮在市場龍頭股的滾動操作,這一方面我做得不是很好,後續也要改進。
       
       低開,爛板,這些都不是主要考慮的問題。有時候我哪怕知道很可能是爛板,知道是低開,我也會打。這些是取決於對明天的預期,預期樂觀時,主動去打一些爛板又何妨。
       
       打第一板的風險明顯大於打第二第三板,打前期有妖性股的風險明顯小於打別的普通類型。
       
       打板的時機,完全憑感覺,一般是直接往漲停上去掃,有時候是個股開板了或者快要開板了我直接掛漲停去買。有時候因為反應慢,尾盤才判斷出市場無礙,而且對明日早盤的預期是好的,就去尾盤買幾個爛板,勉強封住的那種。
       
       我打板的時候,沒有8成以上把握我是不會出手的,出手後剩下的交給市場來判定,只有六七成把握的,哪怕漲停了我也不覺得可惜,説到底還是個心態的控制。
       
       一般我關注某個股時,在其5-7個點或許我就已經打好漲停價的委託單子了,就等市場確認的那一刻點確認上板,至於成交價是多少,無所謂了,你也可以注意到我買股的數字總是有點特別,是因為有時候上板慢了排隊時,數字特別的話我就可以知道我的單子排在哪兒。
       
       弱勢行情打二板,風險極大,強勢行情的話,二板三板N板,都會去打。
       
       你如果看我全部的操作,你會發現,我極少搞半路,只有在我賭市場轉折點的時候,我才會去大搞半路。大部分時候,我都是打漲停的。希望大家不要以偏概全,斷章取義,我沒有想象中那麼神。也希望大家看到,我割肉的時候很多,犯錯的時候也很多。真正讓我穩定盈利的決定性因素是對貪婪和恐懼的控制,有收有放才行。
       
       如果要打早盤的板,需要對全天的行情做個細緻的預判。有時候早盤半小時內我肯定不會出手,因為沒有非常好的準備沒有做大致預期,大多大肉的板輪不到我,只能撿後面還可以的板了。
       
       一句話:短期哪種形態賺錢走勢連貫,強勢,就去打這類形態。
       
       別隻看自己手上的股,去看全場最牛的那部分股,再看看自己手上的股是否符合此類,學會變通。
       
       市場氛圍不好,冷門板掛掉的概率很大。市場氛圍好的時候可能會封住,所以儘量不打冷門板。
       
       喬幫主
       
       
       來深圳之後,換了個地方風水好了很多,慢慢的探索低吸的超短線,因為這個是前無古人後無來者的,跟打板族不同,跟一箭的追漲也不同。我搞了幾個大波,從2013年12月17號開始,我連續來了幾個大波拳,3個交易日就讓市值從70萬到了100+(這段可以在本人第一屆新職業抄手百萬杯實盤賽看到),ps,説句題外話,在2014年12月24號開始,我也是連續來了幾個大波組合拳,難道我在12月中旬以後就會轉運?哈哈
       
       2014年1季度的比賽,是運氣和我固定模式,市場的結合,讓我在第二屆百萬杯比賽中獲得了第一名,收益率130%左右。到了最高280萬左右。其實由於這段時間槓桿沒起來,我280萬的時候可以融到的資還是隻有100萬,因為當時那個在北京的sb券商叫我一定要上門去簽字,郵寄都不肯,所以我本來這期間的戰績是可以更好的(這段可以在本人第二屆職業抄手杯實盤中看到)
       
       到了2季度,我發現我1季度的模式突然變的沉重無比,到3、4季度更是大幅跑輸了大盤。偶爾會有非常牛逼的戰績,比如3季度,兩週翻了3倍,但是穩定性很差,大盤一差就容易連續虧損。但是我很頑固的不想改變模式,就是這樣一直用低吸用了將近3個季度,但是市值一直在400萬~600萬一線波動,但是與此同時,我的戰友@抓牛牧羊用追漲從年初的100萬搞到了3000萬,我卻遲遲的徘徊不前,我痛定思痛,發現低吸有它的問題,就是確定性太低。超短線畢竟是要靠概率獲勝的,經常是偶爾的一次15%(比如2月份的金輪股份),代價是更多的時間是-2,-3,還要看大盤臉色。。我才深刻領悟到低吸的侷限性,可能只對某些非常苛刻的行情才有用,我花了4季度一整個季度練習追漲,切換模式肯定是代價慘痛的,4季度大盤這麼好,我的戰績不行,也是因為我在嘗試用我不擅長的模式,但是我不會打板,我個人天生就不喜歡打板。雖然知道asking、養家、趙老哥這樣的猛人能做到上億,但是我還是不會做。
       
       終於厚積薄發,我在過去總結的所有模式,追漲也好,低吸也好,在2014年12月24號以後,市場給予了我這7年來潛心探索應有的回報,這最近這一個月的時間裏,我賺的比我過去7年還要多,這讓我想起了那個毛竹的故事,跟我的經歷非常非常非常非常的像!送給有緣人:
       
       有一種竹子——毛竹,它在前5年以一種常人看不見的方式在生長——向下紮根,將自己的根牢牢紮在地底下。每公頃的竹林,竹子根系總長競可達24000多公里。到了第六年的雨季,能瞬間成長,以平均每天1.8米的速度向上生長,15天內竟可以瘋長到27米之高。5年時間的深紮根,是為了在時機到來之時,創造高速生長的神話。
       
       我現在基本很少低吸了,不是説我不會,我絕對是低吸的鼻祖級人物。。但是低吸賺的太慢了,在熊市還可以,一旦到了牛市,低吸需要考慮的東西太多了,很多時候你就是低吸了一個不動的東西看牛逼板塊劇烈的漲,那種感覺不是職業超短客應該有的。
       
       所以,試圖用低吸來限定我的技能,有些人就不免盲人摸象了。。只要是超短,任何位置我都有可能買入。。最低點,紅盤、綠盤,漲停價,招無定式、水無常形,才是我的特點。
       
       我一直以為我是天生喜歡低吸的選手,跟**各中長線大V一樣,喜歡買在最低點,賣在最高點。。但是沒想到我追漲打板能進步這麼神速。
       
       我是去年10月份才剛開始練習追漲的,追漲是要交學費的,所以你們能看到我10~12月份大盤上漲1000點期間的戰績很差,就是因為搞一個陌生的模式交了學費。。
       
       現在低吸、追漲、打板都運用的得心應手了,不能不説是跟那3個月的強化訓練有關係的。。
       
       追漲和打板的思路相近,但是低吸是相反的。。你們要好好體會這句話
       
       牛市追漲和打扮能保證穩定獲利,低吸可以一天12%,也可以顆粒無收。熊市才是低吸發揮效應最強的市場
       
       所以,我追漲,低吸,打板各種手法都會,只是目前打板是最差的。。還需要訓練。。以後不要再問什麼買法不是我風格之類的話了,因為我的招數太多了,我可以跌停買,也可以-5買,也可以+5買,也可以漲停買。。
       
       什麼位置買不是屬於我的風格的範疇。。只要能吃差價,都可能我進去。
       
       如果把星際爭霸跟超短類比的話。我覺得打板最像蟲族,大局觀好就行,微操需要的少。追漲最像人族,微操太多,理解力也要強,比打板還難,但是做好了確實是收益最高效的。低吸就像神族,不容易出現被狂虐蹂躪的局面,因為兵硬,初學者搞低吸不會賺大錢,但是也不容易虧。
       
       其實也可以這麼理解:我之前回撤大最根本的原因就是操作模式:低吸,正是低吸造成了我可以一天賺17%的鉅額收益,也正是低吸能讓我一個月腰斬。。
       
       模式轉換到追漲打扮為主,低吸為輔,然後全部拋棄低吸之後,一天17%的收益將會消失,同時大的回撤也會消失。
       
       我的總結就是一定不能參與調整段,一定要做主升,主升才是王道,而主升是低吸不來的,主升只能靠打扮和追漲4.17
       
       跟你們大部分人想象的我的回撤原因不同,我認為我控制回撤更好的原因主要是契合了熱點,不再做屌絲低吸,以前回撤的主要原因就是因為沒有堅持不懈的做強勢股,偶爾去低吸一把切換一下節奏就會吃大虧
       
       我説了無數遍,我是超短線,買完第二天除非漲停,必賣,我不看年報 ,不看業績,不看公司是幹嘛的。。誰也擋不住我買完第二天賣出的決心
       
       趙老哥的優點之一在於他不認為自己比別人聰明,喜歡抄最低點的就是典型的覺得自己高人一等,有優越感。打板的第一道心理障礙是你必須消除你相比於別人的優越感,因為你買的比當天任何一個人成本都高
       
       低吸不比追漲高人一等,你看瑞鶴仙追漲保利地產不也是追漲嗎?他也不是低吸的,有時候你必須等確認,就算你在-2%看好保利地產,你也必須要等到+3%買,犧牲5個點作為成本去追求它今天能漲的確定性。
       
       玉米 談追漲和低吸
       
       
       1、其實追漲和低吸的核心思想差不多,並沒有本質區別。追漲是説在分時圖拉昇的途中在全天的最高點殺入;或者理解能力更好,不需要拉到最高就可以進。低吸是指在分時圖全天的相對低點殺入。兩者有個共同心法,具體的操作只是操作,心法決定成功率。
       
       隨着資金的增大,我漸漸的從低吸轉型 為追漲了。不是説低吸不好,是低位的貨不夠,每天那麼辛苦的低吸,吸來吸去還吸不到什麼貨,還不如把上方的壓力位打穿了,更輕鬆;止損的時候把下方的支撐位打穿了也是一樣的。
       
       2、決定追漲和低吸成功率的,主要是大局觀:對大盤整體氛圍的理解、對市場情緒的理解,對個股與版塊相對關係的把握,對個股題材的挖掘以及各種經驗。並不是簡簡單單的説拉破一個平台就可以追漲,或者急跌就去低吸,在這幾天的牛市,你確實無腦的追漲或者低吸都能賺錢。
       
       3、打板確實很無敵,只要反應快點打一板,基本吃肉的機會比割肉的多,只要一個新熱點出來,立馬打二板,今天的輝隆股份是可以打板的。
       
       4、土地流轉 的熱點龍頭次序應該形成,一般二板就能確定輝隆股份>亞盛集團>海南橡膠>北大荒>申達股份>羅牛山>羅頓發展,這種新熱點,要麼第一時間進去,要麼等板塊第一次暴跌的時候搞紅盤的龍頭。
       
       5、有華貿物流的助攻,根據我的公式,(上港集團漲停瞬間華貿物流離漲停差價+華貿物流明天高開幅度)就是明天上港集團的高開幅度,這他喵的,明天又是一字板吧,踏空的沒影兒了。
       
       6、早盤板不一定比尾盤板好,昨天魯銀投資小商品城都是尾盤板的,而且板的很墨跡,要打隨便打。但是早盤板的新華傳媒東方明珠,今天還不如它們,説明啥,題材是王道,不是封板時間。
       
       7、昨晚跟淘股吧裸奔蝸牛交流了下,這哥們挺有意思。我問為啥不低吸或者賭板,這哥們居然説其他模式他也試過,都虧錢,只會打板。可見操作手法沒有高低貴賤之分,惟手熟爾。可能對我打板是高端技術含量高的,但是可能別人認為低吸很難,看自己對這個模式、對市場的理解程度了。
       
       8、看了淘股吧排名靠前的高手,他們的共同特點:1,不怕賣飛,賣點很快,發揚“跑得快”精神,止損堅決;2.低賣高買的操作非常多,低賣是因為我看不清楚,高買是因為我看清楚了,為何不可?實際上這兩點是一回事:止損是高買低賣,低賣高買又是跟隨,都是認錯,人的認知能力受信息限制。
       
       9、不參與解放套牢盤的戰鬥,就好比攻城拔寨的時候,不衝在前面,等攻城拔寨成功後撿現成的,雖然革命成功後不會分得師長、旅長的頭銜(利潤空間不如一直捂着的人大),但是也不會戰死沙場(不會被套牢盤打回來)。
       
       10、到了壓力位時,看到大買單了,就想委託的更高,委託在大賣單之下---典型的小散心理!!正確的做法:如果事先想好這是個壓力,到了那個位置,對自己對最高點的判斷要有足夠的confidence,有多少大買單砸多少,主動去砸成交,而不應該掛在高位等待資金來吃。
       
       11、學會了在弱勢中空倉,弱市中需要非常非常高的邏輯性和非常嚴格的限制才可以做,小心點謹慎點。如果能控制住這種追求最低點導致的習慣性瀑布盲狙,哥覺得我的成績很好很多,因為我絕大多數回撤都來自於此。
       
       12、我明顯能感覺到,在使用我自己的框架下,100到200的速度,要遠遠快於10到20的速度。這就是為啥淘股吧的高手曾經説過:10到100是最艱難最慢的,到了100之後,就勢如破竹了。
       
       13、如果大家之前積累的是打板或者是追漲的經驗,也切記要謹慎去切換到低吸戰法。趙老哥和裸奔的蝸牛,他們一切換到低吸就容易爆虧,跟我切換到打板追漲是一樣的,所以如果你之前積累的是啥,就在這個框架下去優化,而不是全盤否定去學習別人的模式。
       
       14、這種市場還沒到人心惶惶的時候,要整個市場殺到崩潰的時候才是日超跌股的時候,現在還不是。小散們一個個活蹦亂跳的,要殺到他們都崩潰心死的時候才是超跌股入場時機。炒股是炒啥?就是炒心理。所謂的技術都是狗屁,洞察各類遊資、基金、小散的心理,才是永恆的絕招。
       
       15、我發現很多人都很在意有沒有搞到最低點。這是典型的小農意識。舉個例子啊,一直股票最低點-5,你最低點搞了,收盤-4,你才賺1個點。一直股票最低點-5,你1%搞了。收盤漲停。誰賺的多不是一目瞭然嗎?為何都喜歡糾結最低點,實在不理解。
       
       16、感覺從小資金做起來的才有可持續性。想當初我就幾千炒股的時候,對盤口的理解,跟現在對盤口的理解,慢慢的發生了潛移默化的變化。那些上來就50萬以上啓動資金的人,心態上不太可能有我好。
 

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